Voor financiële professionals die succesvol willen zijn

Op woensdag 29 januari 2014 heeft het zestiende PFP Forum plaatsgevonden. We kijken terug op een zeer geslaagde dag met veel inspirerende sessies en gezelligheid.

PFP Forum 2014: werken aan herstel van vertrouwen in de financiële wereld

Wat doen financieel planners om het vertrouwen in de financiële wereld te herstellen?

Op het PFP Forum 2014 in Zeist, het enige onafhankelijke jaarlijkse congres van de financieel planners in Nederland, sprak Dan Moisand, de voormalige voorzitter van de wereldwijde koepel van financieel planners Financial Planning Association over vertrouwen.

‘Cliënten zoeken meer dan ooit iemand die ze kunnen vertrouwen. Financial planners vormen de uitgelezen beroepsgroep om dat vertrouwen te krijgen’. Hij merkt dat in zijn eigen praktijk als financieel planner in Florida dat met name het overzicht en inzicht in de persoonlijke financiën dat een financieel planner kan creëren, de basis is van vertrouwen. Dat op het niveau van huishoudens begint.

Professor Marc Deceuster benadrukte het belang van goede communicatie. Gedragswetenschap biedt interessante inzichten hoe treffende communicatie een juist verwachtingspatroon zet tussen adviseur en cliënt, waardoor vertrouwen ook gediend wordt.

Sietze Alkema Financieel Planner van het Jaar

Op het PFP Forum werd tevens voor de 16e keer de Financieel Planner van het Jaar bekendgemaakt. Uit handen van juryvoorzitter Roelof Meijer werd de wisselbeker uitgereikt aan Sietze Alkema, werkzaam als fiscalist bij Omnyacc.

De heer Alkema krijgt de titel Financieel Planner van het Jaar 2014 omdat hij de beste was met indienen van een financieel plan waarbij alle relevante aspecten (juridisch, fiscaal, economische en financieel) als beste waren gepresenteerd. Aan de prijs is een studiereis naar de Amerikaanse tegenhanger van het PFP Forum verbonden.